ENCUESTA 2026: Estructura de los Distribuidores

En abril pasado lanzamos la encuesta 2026 a todos nuestros Asociados y hoy comenzaremos a tratar los resultados: la ESTRUCTURA de los Distribuidores en cuanto a la capacidad de almacenaje de agroquímicos, de semillas y de fertilizantes, y el equipamiento relacionado a la distribución de agro-insumos.

En el gráfico 1, observamos cuán repartida está la capacidad de almacenaje de agroquímicos paletizado en los distribuidores. Se distinguen distintos segmentos: chico, mediano y grande. Si agrupamos en hasta 160.000 lts/kgs tenemos el segmento chico con el 29.0% (vs 43.2% en 2023 y 39.6% en 2020); hasta 750.000 lts/kgs con el 42.1% (el mediano, vs 31.8% en 2023 y 29.1% en el 2020) y con el 28.9% de más de 750.001 lts/kgs (el grande, vs 25% en 2023 y 31.2% en 2020).

 Ha habido cambios en estos 3 últimos años en la capacidad de almacenaje de agroquímicos: mayor aumento en el segmento mediano y menor aumento en el segmento grande. La escala comercial en este rubro juega un rol fundamental, sumado a que los márgenes unitarios han disminuido apreciablemente y la presión impositiva sobre la comercialización de fitosanitarios continúa siendo importante.

En el gráfico 2, podemos ver los segmentos en cuanto al almacenaje de semillas (paletizadas o no). Se detectan 4 segmentos bien marcados: chico, mediano chico, mediano grande y grande.

Hay un 26.3% en el segmento hasta 8.000 bolsas (chico, vs 36.4% en 2023 y 16.6% en encuesta 2020). Luego, un 31.6% de entre 8.001 a 18.000 bolsas (mediano chico, vs 27.3% en 2023 y 27.1% en 2020), un 7.9 % entre 18.001 y 30.000 bolsas (mediano grande, vs 11.4% en 2023 y 29.2% en 2020) y un 34.2 % para el segmento grande de más de 30.001 bolsas (vs 25% en 2023 y 27.1% en 2020).

En la encuesta 2026 ha habido una disminución del segmento chico de capacidad de almacenaje de semillas, un leve aumento en el segmento mediano chico y mayor incremento significativo en el segmento grande en la muestra tomada. No obstante eso, la cantidad de multiplicadores de semillas autógamas no aumentó en los últimos 6 años (datos publicados en anterior newsletter CEDASAC, 24 junio 2026).

En el gráfico 3 podemos visualizar los diferentes niveles en la capacidad de almacenaje de fertilizantes. Podemos segmentarlos en chico de hasta 400 tons, mediano de hasta 1.200 tons y grande a partir de 1.201 tons. Tenemos un 47.4% en el segmento chico (vs 59.1% en 2023 y 48.9% en 2020); un 26.3% en el segmento mediano (vs 25% en 2023 y 25.5% en 2020) y un 26.3% en el segmento grande (vs 15.9% en 2023 y 25,6% en 2020). En la muestra analizada, reflejamos las tendencias: hubo un aumento en el segmento grande, se mantuvo en el segmento mediano y una disminución en el segmento menor.

La capacidad de almacenaje está relacionada también al equipamiento análogo para despacho de estos agro-insumos. En el gráfico 4, observamos que la mayoría de los distribuidores en 2026 cuentan con autoelevadores y racks convencionales para operar los agroquímicos (vs datos 2023) y con autoelevadores para operar los pallets de semillas (valores similares en encuesta 2020, 2023).

Sólo el 2.6% de los distribuidores ahora cuenta con Racks automatizados. En esta muestra 2026, sólo un 23.7% dispone de mezcladora de fertilizantes (vs 11.4% en 2023 y 21% en 2020); un 39.5% con palas mecanizadas (vs 18.2% en 2023 y 25% en 2020) y un 34.2% con tanques de fertilizantes líquidos (vs 22.7% en 2023 y 31.3% en 2020). Las clasificadoras de semillas y las cintas transportadoras tuvieron una incidencia de 42.1% y 42.1% respectivamente (vs 34.1% y del 31.8%, respectivamente en 2023).

En el gráfico 5 vemos la distribución de vehículos propios (no maquinarias, pick ups y camiones) que prestan servicio de asesoramiento y/o logística al cliente. El 21.1 % corresponde al segmento chico con hasta 5 vehículos (vs 27.3% en 2023 y 37.5% en 2020); un segmento mediano con hasta 10 vehículos (31.6% vs 34.1% en 2023 y 14.6% en 2020); un segmento mediano grande de 11 a 20 vehículos (28.9% vs 20.5% en 2023 y 18.7% en 2020); y el grande con el 18.4% para más de 21 vehículos (vs 18.2% en 2023 y 29.2% en 2020).

Como vemos hay una importante inversión en la capacidad de almacenaje de agro-insumos y de equipamiento en la provincia de Córdoba reflejado en esta muestra representativa (del 45.2% de los distribuidores socios de CEDASAC encuestados), situados en 125 localidades de la provincia. No obstante eso, hoy el consumo de semilla fiscalizada de 1ra. Multiplicación podría triplicarse en el corto plazo en la Argentina, si hubiese una legislación clara que propicie el desarrollo de nuevas tecnologías y el crecimiento de la cadena de la semilla.

Desde la Cámara y desde FeDIA (Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios), enfatizamos que “para aumentar las inversiones y el trabajo en el interior del país hacen falta políticas que generen mayor producción y mayor uso de semilla fiscalizada por parte de los productores agropecuarios, apoyándose en la capacidad de multiplicación, abastecimiento y el asesoramiento técnico que brinda la atomizada y federal red de agronomías, cooperativas y empresas de agro-servicios integrados que existe en la Argentina”.

También necesitamos que las alícuotas de Ingresos Brutos en Córdoba sean reducidas a los fines de propiciar las inversiones en la cadena de distribución/multiplicación/logística, y sin dudas, la recaudación final será acrecentada y con el aumento también en la generación de puestos de trabajo en los lugares de origen. 

Sin duda que juntos y con objetivo de la sostenibilidad del sistema productivo, las organizaciones privadas con el apoyo de entes gubernamentales propiciaremos el desarrollo de la actividad, para el bienestar del sector agropecuario y de la comunidad en su conjunto.